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必看教程微乐南昌麻将小程序有没有挂!(2022已更新(哔哩哔哩)

发布时间:2024-03-29 23:56:36 文章来源:教师节作者:admin

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  来源:明晰笔谈

  2月以来,在国内利多因素逐步消化的情况下,外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力,中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动,人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显,人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇,还是外资配置人民币资产都提供了机会。

  美元指数阶段性抬升,人民币外部压力再起。近期,随着美国1月的经济数据陆续披露,包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、零售销售总额等都出现超市场预期的情况,显示出短期内美国经济的韧性和通胀的强粘性。叠加美联储与市场沟通而释放的鹰派信号,海外流动性紧缩预期再起。金融资产重新定价,美元指数阶段性反弹对人民币汇率形成被动贬值压力。此外,中美摩擦也通过压制市场风险偏好进而加剧了人民币汇率波动。

  人民币的强弱仍在于内生修复动能。2月以来,经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化,人民币汇率的升值动能缺乏内部因素支撑。观察高频经济数据,企业及居民的生产生活已经基本恢复正常,各地复工复产推进情况良好,政策端同样不乏积极信号。在此背景下,国内经济修复仍在早期,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显。

  人民币汇率再临7,这次或非担忧而是机会。2月以来,在国内利多因素逐步消化的情况下,外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力,中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动,人民币汇率再度临近7这一关口。考虑到近期人民币贬值的主因在外而不在内,因此无需过度担忧点位问题,市场也可以更加理性地看待,逐步放宽对汇率上下波动的容忍度。进入3月,国内经济数据的陆续披露或有望逐步验证基本面的修复情况,同时两会期间的政策信号也值得期待。因此,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显,人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。

  风险因素:国内经济基本面修复不及预期;出现超预期的地缘政治风险;海外央行货币政策操作超预期。

  2月以来,在国内利多因素逐步消化的情况下,外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力,中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动,人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显,人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。

  美元指数阶段性抬升,

  人民币外部压力再起

  近期,由于美国多项经济数据超预期、美联储与市场沟通而释放的鹰派信号,海外流动性紧缩预期再起。金融资产重新定价,美元指数阶段性反弹对人民币汇率形成被动贬值压力。随着美国1月的经济数据陆续披露,包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、零售销售总额等都出现超市场预期的情况,显示出短期内美国经济的韧性和通胀的强粘性。另一方面,美联储也在与市场沟通的过程中持续释放鹰派信号。具体来看,一是美联储公布了1月议息会议纪要,关于50bps的更大幅度加息的讨论、整体金融状况与所实施的政策约束程度需保持一致等内容整体偏鹰;二是美联储官员近期也不断发表鹰派讲话,例如鹰派代表圣路易斯联储行长布拉德在1月通胀数据披露后表示不排除3月支持加息50个基点的可能性;明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利也在3月1日表示其对25个基点还是50个基点持开放态度,且倾向于进一步提高对终点利率的估计。在此背景下,市场紧缩预期再起,芝商所的FedWatch工具显示,截至3月2日,市场预期3月、5月和6月美联储各加25bps的概率分别达到68.6%、66.3%和59.7%。金融资产对于流动性紧缩预期也进行了重定价,标普500指数和纳斯达克指数在整个2月分别下跌2.6%和1.1%;美元指数再度上扬,并一度突破105点位;10年期美债收益率也重新站上4%。

  此外,中美摩擦也加剧了人民币汇率波动。复盘历史,导致中美关系收紧的关键性事件发生后的一段时间内,人民币汇率(本文所指“人民币汇率”均为“美元兑人民币即期汇率”,下同)都有所承压。究其原因,我们认为地缘政治因素充当了汇率波动的放大器,最终决定人民币汇率趋势性行情的关键因素还是在于经济基本面。往后看,来自中美关系以及其他地缘政治风险的不确定性,或通过压制市场风险偏好影响人民币汇率,进而导致人民币汇率双向波动的区间有所扩大。从股汇联动效应来看,A股市场外资对于地缘政治风险的敏感反应,或也会通过资本流动的方式在一定程度上加大人民币汇率的波动。但我们认为,尽管地缘政治的扰动阶段性或放大汇率的波动,经济基本面的内生动力仍是引导人民币趋势的决定性因素。

  人民币的强弱仍在于内生修复动能

  2月以来,经济修复预期、结汇需求集中释放、外资大规模流入国内金融市场等利多因素逐步消化,人民币汇率的升值动能缺乏内部因素支撑。具体来看,一是春节后经济活动修复情况已基本price in,且主要经济数据为1-2月合并公布,导致2月数据公布存在真空期;二是结汇需求释放后已边际回落,2023年1月,银行贷款结售汇顺差较2022年 12月相比有所收敛,同时结汇率环比下跌1.8个百分点至61%;三是A股市场北向资金快速流入的惯性减弱,2月净流入规模较1月相比显著回落。同时,由于中美利差延续倒挂、国债到期量大于往年同期,1月的外资持债重回减持。综上来看,由于内部因素的利多已逐步消化,使得2月以来人民币汇率的升值动能缺乏支撑,在外部因素出现边际调整的情况下,人民币汇率的主导因素再次切换回美元指数。

  国内经济修复仍在早期,经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显。从高频数据来看,春节以来,无论是工业生产、地产销售还是居民出行等指标均呈现环比改善的局面,2月PMI各分项指标也全面提升。这表明,随着疫情影响的消退,企业及居民的生产生活已经基本恢复正常,各地复工复产推进情况良好。此外,政策端仍有积极信号释放,包括2月初中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,推进我国质量强国建设;2月28日中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议公报内容显示“我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,经济恢复的基础尚不牢固,各种超预期因素随时可能发生”,或意味着后续政策力度依然有望维持。在此背景下,国内经济修复仍在早期,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显。

  人民币汇率再临7,这次或非担忧而是机会

  2月以来,在国内利多因素逐步消化的情况下,外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力,中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动,人民币汇率再度临近7这一关口。考虑到近期人民币贬值的主因在外而不在内,因此无需过度担忧点位问题,市场也可以更加理性地看待,逐步放宽对汇率上下波动的容忍度。进入3月,国内经济数据的陆续披露或有望逐步验证基本面的修复情况,同时两会期间的政策信号也值得期待。因此,我们认为随着海外对流动性紧缩预期的重新定价逐步完成,国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显,人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。 

  风险因素

  国内经济基本面修复不及预期;出现超预期的地缘政治风险;海外央行货币政策操作超预期。

  资金面市场回顾

  2023年3月2日,银存间质押式回购加权利率大体下行,隔夜、7天、14天、21天和1个月分别变动了-47.47bps、-9.15bps、-13.64bps、-9.9bps和16.7bps至1.59%、2.00%、1.96%、2.01%和2.32%。国债到期收益率大体上行,1年、3年、5年、10年分别变动0.50bps、-0.01bps、1.59bps、1.34bps至2.32%、2.57%、2.75%、2.91%。3月2日上证综指下降0.05%至3,310.65,深证成指下降0.54%至11,849.51,创业板指下降1.04%至2,418.60。

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年3月2日人民银行以利率招标方式开展了730亿元逆回购操作。当日有3000亿元逆回购到期,实现流动性净回笼2270亿元。

  【流动性动态监测】我们对市场流动性情况进行跟踪,观测2017年开年来至今流动性的“投与收”。增量方面,我们根据逆回购、SLF、MLF等央行公开市场操作、国库现金定存等规模计算总投放量;减量方面,我们根据2020年12月对比2016年12月M0累计增加16010.66亿元,外汇占款累计下降8117.16亿元、财政存款累计增加9868.66亿元,粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性,并考虑公开市场操作到期情况,计算每日流动性减少总量。同时,我们对公开市场操作到期情况进行监控。

  市场回顾及观点

  可转债市场回顾

  3月2日转债市场,中证转债指数收于407.09点,日下跌0.05%,可转债指数收于1842.31点,日下跌0.45%,可转债预案指数收于1565.59点,日下跌0.90%;平均转债价格137.70元,平均平价为101.69元。479支上市交易可转债,除3支停牌,255支上涨,2支横盘,219支下跌。其中盛路转债(10.37%)、大元转债(9.84%)和中钢转债(4.79%)领涨,盘龙转债(-16.55%)、嵘泰转债(-8.17%)和龙净转债(-5.03%)领跌。472支可转债正股,157支上涨,19支横盘,296支下跌。其中万兴科技(10.82%)、苏州科达(10.07%)和大元泵业(10.02%)领涨,嵘泰股份(-8.82%)、华宏科技(-7.63%)和红相股份(-6.47%)领跌。 

  可转债市场周观点

  上周转债市场跟随正股小幅上涨,成交量略有回落。

  受到经济修复的结构性压力、美国通胀降幅收窄加息预期升温、地缘政治因素等扰动的影响,近期权益市场短期波动率和换手率都在提升,浮盈较多的板块开始出现明显回撤。目前市场在经济复苏、政策宽松预期上存在分歧,阶段性回归存量博弈视角,市场赚钱效应走弱,行业轮动加快,需要注重防御属性。后续重点关注经济数据的披露,以及两会、政治局会议的定调。中期来看依然建议关注成长型个券,优先选择业绩改善幅度和预期兑现程度高、拥挤度较低的板块。重点可以关注几条主线:一是可以关注消费复苏方向,同时增加关注短期价格压力较大的养殖行业;二是宽信用经济修复支撑下的地产产业链和金融板块;三是成长类的标的,围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材;四是“大炼化”、稀土金属、造纸等周期板块。

  自年初以来,虽然权益市场从底部反弹,但是转债市场跟涨意愿不足,表现在流动性改善较为有限,且股性估值的扩张十分温和,资金情绪的修复明显较为缓慢。但从另一个角度看,当前的转债市场提供了较为难得的性价比,并非因为正股市场的持续调整情绪悲观导致的转债性价比凸显,而是在资金意愿不足的背景下提供了较为可观的参与机会。我们认为当前实际上是一个布局的窗口期,权益市场也不缺乏结构性机会,转债市场的相对效率也值得关注,当前无论是稳健类资金还是激进型资金皆可以筛选出较多的候选标的。

  高弹性组合建议重点关注朗新转债、大元转债、新化转债博汇转债伯特转债福22转债起帆转债美联转债南航转债、龙净转债。

  稳健弹性组合建议关注敖东转债赛轮转债合力转债科伦转债小熊转债一品转债苏银转债欧22转债禾丰转债东材转债

  市场流动性大幅波动,宏观经济增速不如预期,无风险利率大幅波动,正股股价超预期波动。

  股票市场

  转债市场

  本文节选自中信证券研究部已于2023年3月3日发布的《债市启明系列20230303—人民币再临7,是担忧还是机会?》报告,具体分析内容(包括相关风险提示、披露信息等)请详见报告。若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

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