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【央视新闻客户端】;
转自:中国证券报
2023年春意渐浓,投资者对市场投资的热情持续高涨。
2月28日,中信证券2023年春季资本市场论坛在西安启幕。主论坛现场座无虚席,不少没有座位的投资者也在会场门口认真聆听。
“券商一哥”中信证券策略会上有何投资“秘籍”?
中信证券首席经济学家明明预计,2023年全年GDP增长有望达5.5%左右;“置换降准”仍有必要,预计下一次降准时点为2023年年中。
中信证券首席策略分析师秦培景复盘近年投资主线后表示,2021年遵循“赛道思维”,2022年主打“景气投资”,2023年将“寻找弹性”。
中信证券策略分析师杨家骥进一步介绍,“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线,建议战略配置“四大安全”方向,即能源资源安全、国防安全、科技安全、粮食安全。
美国通胀下行路径坎坷
美联储货币紧缩路径大幅上调
海外通胀依然是市场关注的话题。明明认为,美国通胀下行路径坎坷,未来美国通胀回落斜率或不及预期。
明明表示,美国1月CPI环比大幅回升,住房项继续环比高增速,并且1月食品、能源(汽油与天然气)项环比增速反弹,也大幅推升了CPI环比增速。核心商品项由此前环比负增长转为0.1%的正增长,除住房外的核心服务项各细分项环比增速也继续高位运行。
明明判断,不仅食品项和能源项对美国通胀下行的推动作用逐渐有限,核心商品项的下行斜率也存在不确定性。更为重要的是,美国通胀最大逆风因素——除住宅外的核心服务项粘性超预期的概率较大。若美国劳动力市场不恢复平衡、不出现明显疲软,则较难看见除住房项以外核心服务项通胀环比增速出现回落。
在美国通胀下行路径坎坷的预期下,明明判断,美联储货币紧缩路径将大幅上调。
“短期美联储较难停止加息,不排除5月后美联储继续加息的可能性。”明明表示,美联储加息路径将高度数据依赖,停止加息需看到劳动力市场放缓、除住宅外核心服务项通胀出现下降趋势,短期通胀预期需要被锚定。
预算内财政将有一定扩张
“常规降准”仍有必要
对于国内经济形势,明明持乐观态度。明明表示,疫情防控优化、政策发力将推动经济复苏。
明明预计,一揽子稳增长举措和疫情防控措施的边际变化,有望推动2023年上半年经济复苏。2023年全年GDP增长有望达到5.5%左右,两年平均增速超过4%。叠加二季度和四季度的低基数效应,预计2023年GDP走势将呈“N”型,剔除基数效应后的两年平均增速将先上后下。
对于财政政策,明明预计,2023年预算内财政将有一定程度的扩张。预计2022年预算赤字率为2.8%,2023年在3%左右,对应的赤字规模约为3.9万亿元;政策性金融工具继续发力支持重大项目和基础设施建设。
对于货币政策,明明预计,公开市场操作余额偏高,“置换降准”仍有必要,预计下一次降准时点为2023年年中。
权益资产处低估值区间
贵金属避险价值值得关注
展望大类资产后市,明明表示,当前权益类资产处于低估值空间。
以A股市场为例,明明表示,万得全A的PE处于近两年来较低水平,处于近10年来30%左右的分位,股票绝对估值偏低;万得全A股权风险溢价(相比于10年国债)为过去两年来较高水平,意味着股票相对估值偏低。从板块结构上看,消费处于历史偏高分位数,而成长估值偏低。
债券方面,明明表示,理财市场波动高峰已过,预计理财规模在2023年下半年,将会恢复至2022年6月底29万亿元以上的水平,2023年利率有望回落。
大宗商品方面,明明表示,黄金的避险价值值得关注。向后看,欧美将逐渐进入实质性衰退,美联储从加息周期转向降息周期,美元指数回落,均利好贵金属。黑色系商品的走势取决于基建和地产投资的空间,预计2023年上半年是基建发力高峰,地产投资进一步回落空间有限,震荡偏多。铜铝等基本金属短期可能受国内经济复苏的影响有所反弹,真正的拐点应出现在美联储结束加息时点附近。原油处于熊市早期,海外制造业需求和居民消费需求相继走弱驱动油价下行,OPEC减产难以逆转趋势。
此外,明明认为,美元指数拐点已现,人民币的外部压力缓和;国内基本面起底回升,人民币的内在支撑逐步回归,人民币或偏强运行。股汇联动效应下,将支持A股市场反弹。
2023年是A股的转折之年
寻找弹性 聚焦成长
对于投资者最为关注的A股市场走势,秦培景表示,2023年是A股的转折之年,增量资金将形成共识。
秦培景预计,2023年全球风险将呈现“大缓和”局面,A股估值仍有修复空间,机构重仓股估值当前也不高。2023年全球经济状况将呈现“东边日出西边雨”,A股基本面优势明显。外资或成为重要的增量资金,同时国内潜在资金规模庞大、存量权益产品申赎稳定。
对于配置,秦培景复盘近年投资主线后表示,2021年遵循“赛道思维”,2022年主打“景气投资”,2023年将“寻找弹性”。
何为“弹性”方向?
中信证券策略分析师杨家骥进一步表示,本轮经济复苏过程中,“安全”有望成为具备产业空间和业绩弹性的成长主线。建议战略配置“四大安全”方向,即能源资源安全、国防安全、科技安全、粮食安全。
关于能源资源安全方向,关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源。对于传统能源(例如煤炭、油气),2023年预计上游资源品价格中枢回落,但能源安全延续“保供”基调,使得供给端或温和增长,最终上游资源品盈利能力维持较高水平;对于新能源,当前国内风光储项目储备丰富,关注相关产业降本增效大趋势下的内需扩张进度;此外,建议关注稀土、钨、钼等供需格局偏紧的关键资源品。
科技安全方面,重点关注半导体产业链安全、信创安全、数字经济安全。其中,半导体供应链本土化趋势明确,全球景气提升,当下产业发展重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等环节;信创安全方面,需求端各行业数字化、降本增效诉求强烈,供给端产品服务相对成熟,有望迎来新一轮景气周期;数字经济安全方面,运营商、ICT设备、IDC、光模块等更加受益。
对于国防安全方面,“强军目标”再提速,关注长周期、高景气赛道。2023年以来的关联交易规模等前瞻数据表明,军机产业中的中直及西飞产业链或出现较大改善,航空发动机产业则有望保持稳健增长,而导弹产业链或将明显放量,重点推荐四个方向,包括军用集成电路、导弹、航发产业链、新装备。
粮食安全方面,“二十大”后的首个中央“一号文件”发布,继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。种业和生物育种方面,建议重点关注生物育种产业化机会,把握政策红利窗口期;粮食种植方面,建议关注优质粮食种植企业的业绩景气度延续。