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玩家必备十款微信小程序万能开挂器2021!2023已更新(今日.知乎)

发布时间:2024-03-29 14:11:08 文章来源:日记作者:admin

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【央视新闻客户端】;

  兴业证券张忆东发布研究报告称,1月底至今,港股行情出现明显调整,美债收益率走高、人民币回调,加重了港股短期的倒春寒。港股2月份受美债收益率快速反弹的冲击,但是,中期系统性风险不大,该行维持2023年美债十年期收益率将抵抗式回落的判断,并维持“2023年港股迎来小冰河期春天”判断。该行认为港股热门板块估值回到历史均值,但优质央企仍是价值洼地。继续强调优质央企国企的战略性配置机会。

  兴业证券主要观点如下:

  一、回顾:港股行情“倒春寒”

  1月底至今,港股行情出现明显调整,美债收益率走高、人民币回调,加重了港股短期的倒春寒。该行2月8日报告《行情跟着“复苏+升值”的节奏起舞》提示“美债收益率的下行过程中短期可能因为就业等经济数据较强而反弹,对全球资产有短期冲击”,“人民币2023年的大趋势将是升值,但不会一帆风顺;立春后,人民币有回调风险,加重了港股短期的倒春寒”。

  二、港股判断:春寒料峭不是冬,维持“2023年港股迎来小冰河期春天”判断

  1、流动性层面:港股2月份受美债收益率快速反弹的冲击,但是,中期系统性风险不大,该行维持2023年美债十年期收益率将抵抗式回落的判断。该行认为,此轮美债十年期收益率短期反弹的影响将弱于2022年,2023年该收益率处于4%以上的空间和时间可能都不多。1)2月下旬随着经济和通胀数据超预期,市场快速向美联储政策的路径靠拢,市场预期2023年的终点利率提升至5.5%左右。2)随着美联储加息周期步入后期,以及加息对美国经济下行的滞后冲击,美债10年期收益率高点较大概率已经在2022年四季度出现。当前联储引导的利率路径预期对经济已具有限制级水平,10Y-2Y美债期限利差倒挂程度已经处于1982年以来较极端水平,超预期加息将会带来更高的经济衰退风险,对长端利率存在向下拉力。

  2、估值层面:略显鸡肋,热门板块估值回到历史均值,优质央企仍是价值洼地

  1)该行2023年年度策略《磨底突围,掘金新时代的赢家》认为2023年港股迎接“小冰河期的春天”,值得看多,但不是全面牛市;在大国博弈波诡云谲环境下的海外投资“小冰河期”,迎来阶段性基本面改善的机会,而不是估值全面提升。

  2)近期地缘政治风波再起,港股估值相应回调,但后续“杀估值”风险不大。2022年11月-2023年1月港股大涨后,部分热门板块估值一度到历史均值附近。

  3)港股市场中存在一些低估值、高股息,极具价值重估机会的标的——优质央企国企,在市场估值修复之后,仍具有配置价值。

  低估值:截至2月24日,47.6%的港股央企公司市净率仍低于0.5倍,接近8成的公司市净率低于1倍;由央国企构成的恒生香港中资企业指数PE-TTM仅恢复至2016年以来的17.0%分位数水平,而恒指、恒生综指估值为2016年以来的29.6%、37.9%分位数水平。

  高分红:截至2月24日,港股央企基于过去12个月分红计算的股息率中位数高达6.0%,其中约34%的公司股息率高于8%。

  2023年2月份市场震荡调整以来,港股主要指数均下跌,但截至2月23日,恒生香港中资企业指数上涨0.26%。

  3、基本面:政策趋稳,但经济复苏尚未被充分定价,聚焦结构性超预期的地方

  工业生产和建筑施工继续改善。1)沿海8省发电耗煤量继续大幅回升,明显好于季节性水平,高炉开工率等数据也在持续回升;2)根据百年建筑网数据,截至2月21日,全国施工企业开复工率为86.1%,同比提升5.7个百分点,劳务到位率83.9%,同比提升2.8个百分点,开复工率、劳务到位率均好于去年同期,有望加速推进实物工作量形成。

  房地产终端需求持续回暖。节后全国范围二手房出售挂牌价指数呈现持续回暖趋势,近4周一线城市二手房出售挂牌价已累计上涨3.89%。商品房销售面积持续回升,目前已基本和去年同期水平相当。

  消费领域特别是出行复苏活动火热。节后各主要城市拥堵延时指数、地铁客运量等人员流动指标持续超过往年同期水平。

  三、投资机会:在“小冰河期”的春天,优质央企国企是“向阳而生的花木”

  1、国企改革是央国企价值重估的重要推动力。2023年2月23日,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,会上表示:

  2023年,按照“一利五率”考核指标体系,聚焦实现“一增一稳四提升”目标,推动中央企业利润总额增速高于全国GDP增速,力争取得更好成绩;资产负债率总体保持稳定;净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。

  目前国企改革三年行动的主要目标已经完成,实现了“三个明显成效”,并提出要乘势而上深入实施新一轮国企改革深化提升行动:1)加快优化国有经济布局结构,增强服务国家战略的功能作用;2)加快完善中国特色国有企业现代公司治理,真正按市场化机制运营;3)加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制,加快打造创新型国有企业。

  2、央国企持续夯实ESG体系建设,外资认可度将逐步抬升。

  在投资过程中综合考虑环境、社会和治理质量的ESG投资理念在近年来受到越来越多地关注并形成上升发展趋势。从WindESG得分来看,国企在ESG环境维度始终保持领先,而且得分仍在不断提升,绿色收入占比较高。

  未来国企仍将在ESG绩效提升方面持续发力,尤其是环境维度,继续保持市场领先地位。《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求:推动央企控股上市公司ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高;推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告,力争到2023年相关专项报告披露“全覆盖”。

  3、继续强调优质央企国企的战略性配置机会。

  一方面,央企国企港股具备低估值、高股息特征,“类债券”配置吸引力高,中期受益于中国特色估值体系构建;另一方面,受益于经济复苏、“稳增长”政策,周期龙头盈利改善。基于复苏逻辑下“类可转债”策略,建议配置地产及地产产业链、电信运营商、电力运营商、银行、能源等领域有业绩弹性的价值股龙头。

  地产:改善性政策不断出台,在内部、外部环境都向好的情况下,行业信心和基本面有望进一步回暖,“有钱有地有人”的优质央国企地产公司估值将进一步提升。

  地产产业链:融资端实质性利好密集落地,保交楼仍为房地产行业的首要工作;需求端有望迎来更多政策催化,扩大内需为2023年经济的首要工作,其中支持房地产改善需求被列为首位,提振市场主体对地产链的中长期预期,若地产销售恢复,行业持续性更强,逻辑有望延伸至开工链。

  电信运营商:5G渗透率提升,核心业务迎来增长拐点;数字经济政策支持下,云等新业务持续发力,叠加数字化转型有望驱动业绩长期增长;资本开支增速开始下行,叠加共建共享等,缓解成本压力。

  电力运营商:双碳背景下,在国家建立新型电力系统的过程中,新旧能源应接不暇,加之需求侧的持续增长,电力供需紧张或成为中长期常态,倒逼机制理顺和行业改革加速推进。“十四五”期间,看好新旧能源价值重估,建议关注火电转型绿电板块(看好其新能源分部的可持续发展),以及绿电运营商(绿电盈利的稳定性和未来成本改善带来确定性的利润空间上移,以及欠补、绿电溢价机制等问题的解决)。

  银行:随着中国经济复苏和房地产行业风险好转,2023年全球资金再配置高股息率的港股金融股,建议掘金资产规模扩张、资产质量向好的银行股,“基建持续发力+地产边际改善”将是银行行情主逻辑。

  能源:1)煤炭、原油等传统能源领域的优质国企龙头,其盈利的稳定性抬升。能源结构转变大背景下,传统能源的新增供给更加克制。2)企业资本开支降低,可用于分红的比例大幅提高。3)2023年欧美经济衰退对全球能源价格有负面影响,但短期受益中国经济复苏+美国炒作软着陆预期+库存低位。

  风险提示:全球经济增速下行;美联储货币政策收缩风险;大国博弈风险。

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